Βαθμολογία

Υπερκαλύφθηκε η αύξηση της Εθνικής

Εξαιρετικά μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές που κατέθεσαν χθες, πρώτη ημέρα της διαδικασίας, ξένοι επενδυτές υπερκαλύπτουν την έκδοση. Το βιβλίο θα «κλείσει» αύριο Πέμπτη και με βάση τις προσφορές των επενδυτών θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Σε ό,τι αφορά την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 2,10 και 2,6 ευρώ. Το Σάββατο 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, η οποία αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου και την τιμή διάθεσης των μετοχών, ολοκληρώνοντας έτσι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου.

Εν τω μεταξύ, αργά χθες το βράδυ επέστρεψε στην Αθήνα επιτελείο της Εθνικής Τράπεζας, με επικεφαλής τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Πέτρο Χριστοδούλου. Το επιτελείο της Εθνικής εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένο από την ανταπόκριση των επενδυτών, ενώ υπογραμμίζεται το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει παραδοσιακά, υψηλής ποιότητας, θεσμικά χαρτοφυλάκια. Πηγές της τράπεζας υπογραμμίζουν την αισιοδοξία τους για την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου. Σημειώνεται πως η ομολογιακή έκδοση της Εθνικής, ύψους 750 εκατ. ευρώ, υπερκαλύφθηκε πάνω από 3 φορές καθώς οι επενδυτές προσέφεραν συνολικά κεφάλαια 2,5 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτελεί ισχυρή ένδειξη και για την έκβαση της αύξησης. Αναλυτές εκτιμούν ότι, δεδομένης της θεαματικής βελτίωσης του κλίματος για την Ελλάδα και του έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος για «ελληνικό κίνδυνο», η έκδοση της ΕΤΕ θα υπερκαλυφθεί. Σημειώνεται πως Goldman Sachs International και Morgan Stanley θα είναι οι διεθνείς συντονίστριες και συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών. Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και το σύνολο της έκδοσης θα διατεθεί σε επενδυτές στο εξωτερικό.

Πηγή: H Kαθημερινή